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云市场等待“黎明”:阿里百度增速放缓,AI红利未现,没人敢不计成本地投入

2023-08-25 12:22:35 来源:搜狐科技

随着百度发布财报,全球主流云服务厂商都交出今年上半年的成绩单,多数厂商增长持续放缓,而全球市场同比更是已腰斩。

作为不少大厂第二增长曲线的云业务,尚未走出低潮期,且内部分化明显。谷歌云营收保持着28%的增幅,在主流厂商中最高,其次是微软Azure26%的增幅,是亚马逊AWS的两倍。


(资料图片仅供参考)

相较全球,国内云服务市场更为低迷。领衔四朵云的阿里云一季度甚至出现下降,随后通过降价才在二季度恢复增长;百度智能云依然承压,连续两季度个位数增长。

不过,行业承压之下,云服务市场也迎来新一轮技术变革——生成式AI和大模型浪潮正在成为全球科技巨头竞赛的新焦点。大模型上云,成为云服务市场新的机遇和红利。

但从目前来看,这波技术浪潮还未如李彦宏所说成为云市场的Game Changer。云厂商巨头都还在尝试和探索,没有人敢不计成本的投入,也没有谁能宣布现在就是赢家。

全球市场增速腰斩,亚马逊不及微软谷歌一半

自去年以来,全球云服务市场进入下滑周期。面对宏观经济的不确定性,企业投资持续放缓,减少云计算支出,企业也更加强调成本的优化和效率的提升。

据Canalys数据,今年第二季度,全球云基础设施服务(IaaS+PaaS)支出规模达724亿美元,同比增长16%,环比放缓3个百分点,相较去年同期增幅接近腰斩。这是市场规模持续扩大的必然,也是市场感受到成本压力的结果。

从区域来看,亚太地区的表现最弱,尤其是中国企业客户支出减少明显。今年第一季度,国内云服务市场支出77亿美元,同比仅增长6%,连续三个季度个位数增长,而去年同期超过20%,亦远不及全球市场表现。

这表明,国内企业上云需求更为低迷,尤其是疫情限制放宽后,远程办公和在线会议等存量市场需求消退,企业预算更为谨慎,生存成为优先项,增量市场的云计算投资增长受限。

今年上半年全球云服务市场格局 资料来源:Canalys

在整体市场压力下,云厂商的表现自然不佳。今年第一季度,全球前三大云厂商亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云共同增长22%,环比减少四个百分点;到了二季度,增幅继续下滑到20%。但这三大厂商的占比从64%略升至65%,体现出强者恒强的马太效应。

同时,主流厂商内部表现分化明显。亚马逊AWS二季度营收高达221亿美元,创下12%的增速新低,环比放缓4个百分点,连续第六个季度下滑。该厂商仍牢牢占据老大位置,二季度份额30%;营收规模相当于微软Azure+谷歌云,是阿里云的6倍、百度智能云的31倍。

全球七大主流云厂商今年前两季度营收情况(华为云和腾讯云数据系根据Canalys报告预估)

微软Azure和谷歌云营收二季度增速分别为26%、28%,是亚马逊AWS增速的两倍多,但相较去年同期分别有14个和9个百分点的下滑。

微软Azure也借此抢得更多份额,占比从一季度的23%增长到二季度的26%,亚马逊相应减少两个百分点。谷歌虽然增长最快,但因规模相对较小,市场份额未有明显变化。

阿里百度增速垫底,价格战效果尚不明显

从国内来看,四朵云——阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云,合计占有八成左右的市场。今年一季度营收总额仅增长6%,连续三季度个位数增长,远不及去年同期的19%。

阿里云作为国内老大,今年一季度营收首现下滑,反映出其更大的市场压力。随后,阿里云在今年4月底率先打响价格战,宣布史上最大规模降价,核心产品价格下调15%至50%。

第二季度,阿里云营收环比增长近35%,达到251亿元,但同比增幅仅有4%,在主流云厂商中处于末位。这显示出降价起到一定促销效果,拉动了部分对价格敏感的客户,但效果并不显著,尤其是行业价格战的情况下,市场压力和竞争更为激烈。

今年第一季度国内云服务市场格局 资料来源:Canalys

如果拉长时间来看,阿里云的市场份额持续萎缩。今年第一季度市场份额为34%,相较2020年同期已减少超10个百分点。此外,虽然阿里云在国内是第一,但在全球市场占比不足5%。

华为云是最有力的挑战者。据Canalys数据,华为云今年第一季度营收约15.4亿美元(约合人民币110亿元),同比增长17%,四朵云中增速最快。

华为官方数据显示,今年上半年,华为云营收241亿元,已达阿里云同期的55%;市场份额则从三年前的14%增长到20%,保持对腾讯云的超越,并不断缩小与阿里云的差距。

腾讯云也在加快追赶。按Canalys数据估计,其今年第一季度营收约13.09亿美元(约合人民币94亿元),同比增速约14%;市场份额为17%,相较三年前增加3个百分点。

百度智能云的差距明显,今年前两个季度营收分别为42亿元和45亿元,虽然扭转此前下降趋势,但并未持续反弹,二季度增速放缓至5%。百度智能云事业群总经理沈抖解释称,这主要受政府项目影响,其相比制造业、互联网服务等项目,疫后恢复周期更长。

百度智能云自去年以来营收情况

在行业放缓背景下,不少云厂商压力倍增,阿里CEO张勇亲自掌舵的阿里云就此点燃了价格战的第一把火。除谷歌云外,其余六大主流云厂商,以及京东云、移动云、天翼云等都在今年加入价格战,最狠的企业甚至将数据库和主机给出1-2折的优惠。

降价抢规模、保增长,再次成为云厂商们的集体竞争策略。但从二季度来看,降价可能仅维持了云厂商们环比继续小幅增长,还无法摆脱下滑周期的大趋势,“黎明”还未到来。

为应对增长压力,多家云厂商还通过裁员、延长设备周期、优化低毛利项目,以控制成本。据Layoffs.fyi统计,今年全球科技行业裁员总数达22.45万人,已超去年的16.47万人,其中亚马逊、微软和谷歌已裁员近5万人,国内的阿里、腾讯等也在减员。

这也使得更多的云厂商开始盈利。谷歌云和百度智能云均在今年一季度首次盈利,并在二季度保持;阿里云在连续两年盈利基础上,今年两个季度依然盈利。

亚马逊AWS依然是全球最能赚钱的云厂商,上半年运营利润高达105亿美元,而Azure也是微软最为赚钱的业务之一。其它云厂商,包括华为云和腾讯云还未官宣盈利。

争抢新一轮技术红利,AI大模型短期难变现

云厂商掀起新一轮价格战,除应对增长压力,还可能存在另一个“阳谋”——抢夺新一轮技术周期带来的需求红利。生成式AI和大模型的智慧涌现,让更多的人看到了AI对生产力的革命性作用。

Canalys预计,全球云服务支出将持续放缓至今年下半年,但云厂商正在通过引入AI增加价值。“这种趋势预计会越来越大,且生成式AI这类新兴计算的快速采用,将创造全球对公共云容量的大规模需求。”该机构研究分析师章一表示。

今年上半年,几乎全球所有科技巨头都在加码AI,打造大模型。不亚于互联网的诞生、iPhone时刻、所有行业都值得被重塑……科技大佬们也不吝啬对生成式AI和大模型的赞美。

这些巨头除了将AI用于改造自身业务,还意图向更多缺乏技术积累的企业输出。而云厂商原本积累的从底层基础设施到下游应用的完整生态,为生成式AI和大模型的B端落地提供了最佳路径。

全新的模式——MaaS(模型即服务)由此诞生,并成为云厂商的新故事,百度智能云率先喊出的云智一体越发受到行业认可。同时云厂商也从单打独斗走向抱团作战,开展生态的较量,如张勇所说“有所为有所不为,把半条命交给伙伴”。

不过,各家云厂商的布局和打法也有存在差异。进度靠前的微软,凭借投资OpenAI的优先关系,在ChatGPT爆火后立即推出Azure OpenAI服务,目前服务客户已超过1.1万名。

这也让微软定下的20%以上增长目标有了更多底气。微软CEO纳德拉表示,主要动力是云,首要任务实现高于市场的增长,扩大对谷歌云的领先优势,并缩小与AWS的差距。

AI领域积累最深的谷歌,起了大早,赶了晚集。发布对话式机器人Bard时翻车,后推出新一代大语言模型PaLM 2,才扳回一局。最新报道称,谷歌大脑和DeepMind已合并研发对标GPT-4的新模型。但与微软相比,谷歌云在AI落地的工程化能力上略逊一筹。

作为全球云厂商老大,亚马逊则在大模型上后知后觉,二季度才推出构建AIGC应用的Bedrock产品。该公司表示,Bedrock的目标是为客户构建企业级AI应用程序,这和微软云和谷歌云采取的AI模型托管服务有所不同。

国内的阿里、华为、百度则均推出自研大模型(通义、文心和盘古),并在云上通过API、插件等方式推进落地。腾讯云尚未推出通用大模型,而是直接瞄准行业,通过MaaS为合作伙伴提供模型库,并在上周宣布接入Llama 2、Dolly等20多个主流开源模型。

此前,阿里和百度已完成类似升级。百度智能云的千帆大模型平台接入Llama 2、ChatGLM2等33个大模型,数量暂居国内第一,阿里云的魔塔社区也已上线15款开源大模型。

也就是说,这些云厂商除了自研的闭源大模型,还会提供更多的开源模型供企业选择,俨然已成为大模型的供应超市。虽然还不知道哪种模式能否走通,但这也是试错的过程。

考虑到大模型高成本,国内云厂商们集体打响价格战也颇有些营销意味。通过降价一定程度能够降低成本,打消企业的成本焦虑,刺激新的增量市场需求,谋求MaaS模式的打通。

耐人寻味的是,尽管这些大厂先后推出大模型并持续升级,但研发投入并未有明显增长,有的甚至还出现缩减。在降本基调下,技术开支仍留有余地,但都纷纷表示未来会继续加大AI投入。

不过,从二季度云厂商普遍放缓的增速来看,以大模型为核心的MaaS服务尚未带来可观的收益。AI的提振效应还没有完全显现,大模型何时能够变现仍是待解的谜题。

目前,生成式AI和大模型应用还处于起步阶段,从推出产品到让用户掏出真金白银,需要时间流程打磨,且到底如何收费、用户能否接受都还需市场验证,期望它立马变现并不现实。

亚马逊CEO安迪·贾西就表示,AI需要一段时间才能对收入增长产生有意义的影响,预计它会非常大,但会是在未来。沈抖也表示,目前谈AI对云业务的营收影响还为时尚早。

云市场进入大模型时代,这是一场长期的赛跑。发令枪已经响起,谁会领跑、谁能胜出,从而搅动市场风云,还没到赛点时刻。

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