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投资要点:
行情回顾:截至6月21日,当周申万公用事业指数上涨0.07%,跑赢沪深300指数2.58个百分点,在申万31个行业中排第4名;当月申万公用事业指数下跌3.68%,跑输沪深300指数5.40个百分点,在申万31个行业中排第30名;年初至今申万公用事业指数上涨4.25%,跑赢沪深300指数4.45个百分点,在申万31个行业中排第10名。
分板块来看,当周申万公用事业指数的子板块跌多涨少,其中3个子板块上涨,火力发电板块上涨2.14%,电能综合服务板块上涨0.56%,水力发电板块上涨0.05%;4个子板块下跌,光伏发电板块下跌2.49%,风力发电板块下跌1.45%,燃气板块下跌0.70%,热力服务板块下跌0.26%。
个股方面,申万公用事业指数包含124家上市公司,当周股价上涨的公司有48家,其中广安爱众、新中港、天富能源三家公司的涨幅靠前,涨幅分别达13.07%、10.17%和7.88%。跌幅方面,当周股价下跌的公司有74家,其中*ST惠天、南京公用、廊坊发展三家公司的跌幅较大,跌幅分别达7.51%、6.16%、5.68%。
重点行业资讯:(1)6 月20 日,国家能源局发布1-5 月份全国电力工业统计数据。截至5 月底,全国累计发电装机容量约26.7 亿千瓦,同比增长10.3%。其中,太阳能发电装机容量约4.5 亿千瓦,同比增长38.4%;风电装机容量约3.8 亿千瓦,同比增长12.7%。(2)根据中国新闻网,6 月20 日,浙江省人民政府召开2023 年全省迎峰度夏能源保供电视电话会议。据浙江省能源局、浙江省电力公司介绍,今年浙江电力消费持续恢复向好。1 月至5 月,浙江全社会用电量达2246 亿千瓦时,同比增长4.4%。截至6 月18 日,浙江5、6 月全社会用电量同比增幅达到13.5%,全社会用电量最高负荷8713 万千瓦,同比增长19.6%,创下年内新高。
行业周观点:近期国网能源院研究团队提到,预计下半年电力需求增速先降后升,三季度电力需求增速环比二季度降低,四季度环比三季度上升。虽然局部季节性、时段性电力供需偏紧依然难以避免,夏季电力保供压力大,但出现全国持续性电力供需紧张的概率较小。受极端天气影响,局部地区在特定时期会出现供应不足。具体到对全年全社会用电量增速的预判,参与讨论的能源院专家预测的平均结果为6%。综合来看,今年全年我国用电需求有望同比提升。建议关注优质火电央企华能国际(600011)、华电国际(600027)、大唐发电(601991),核电央企中国核电(601985)、中国广核(003816)。
风险提示:政策推进不及预期;经济发展不及预期;上网电价波动风险;原材料价格波动风险等。
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